Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, славился своей готовностью идти на жертвы ради успеха миссии. В ходе одной из операций, где задействован Николай, происходит провал, приводящий к гибели агента. Устюжанин убежден, что в подразделении завелся шпион, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы привлечь внимание предателя, который, по его мнению, захочет избавиться от ненужного свидетеля, Николай отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный регион. Там он устраивается управлять лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.