В штабе Красной Армии маршал Василевский организует собрание, требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе группы сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о местонахождении объекта разведчики направляются в Харбин, чтобы наладить контакт с агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.