В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство, жертвой которого становится один из самых состоятельных и влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено опытному сыщику Алексею Лыкову. В процессе разбирательства Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы разрушить эту паутину тьмы, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже жизнью.
