Следователь Константин Логов всегда оставался отстранённым, полностью сосредотачиваясь на своей работе. Руководство с радостью доверяет ему самые запутанные дела, которые он без труда раскрывает. Однако на этот раз перед Костей встала настоящая головоломка: в его районе происходят жестокие преступления, и невозможно определить, кто их совершает — человек или зверь. Местные жители уверены, что это дело рук хищных русалок, в то время как Костя начинает подозревать обворожительную Оксану, к которой он испытывает симпатию.