В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако, люди вытеснили их, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает жителей на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливается возразить, подвергаются изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять и желают сохранить свой мир.
