Из столицы России в якутский город приехал новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. С самого начала он стремится внедрить свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройка заставляют народ саха пересматривать своё представление о культурной идентичности. Столкновение традиций и ценностей двух разных миров постепенно превращается в мистическое соединение между директором и его прежней соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: остаться в плену тёмного прошлого или открыть сердце для новой любви, которая сулит светлое будущее.
